Nga Finlay Colville
17 nëntor 2022
Do të ketë mjaft polisilikon të prodhuar në vitin 2022 për të mbështetur prodhimin e rreth 320 GW të moduleve c-Si.Imazhi: JA Solar.
Industria diellore PV parashikohet të prodhojë 310 GW module në 2022, që përfaqëson një rritje të pabesueshme prej 45% nga viti në vit në krahasim me vitin 2021, sipas hulumtimit më të fundit të ndërmarrë nga ekipi i kërkimit të tregut PV Tech dhe të përshkruar në prodhimin e ri PV & Raporti tremujor i teknologjisë.
Tregu në vitin 2022 u drejtua nga prodhimi dhe përfundimisht u përcaktua nga sasia e polisilikonit të prodhuar gjatë gjithë vitit.Kërkesa ndonjëherë ka qenë 50-100% më e lartë se ajo që mund të prodhohej.
Do të ketë mjaft polisilikon të prodhuar në vitin 2022 për të mbështetur prodhimin e rreth 320 GW të moduleve c-Si.Nivelet e prodhimit të qelizës meshë dhe c-Si ka të ngjarë të përfundojnë rreth 315 GW.Prodhimi i moduleve (c-Si dhe filmi i hollë) duhet të jetë afër 310 GW, me dërgesat përfundimtare në treg në 297 GW.Unë po vendos një kufi ±2% gabim në këto vlera tani, me gjashtë javë prodhim të mbetur për vitin.
Nga 297 GW e moduleve të dërguara në vitin 2022, një sasi e konsiderueshme e kësaj nuk do të rezultojë në kapacitet të ri instalimi PV.Kjo është për shkak të disa faktorëve;disa standarde, disa të reja.Më e theksuara ka qenë “ngarkesa” e moduleve në doganat e SHBA-së dhe vonesat e ndërlidhjes.Por tani sigurisht që ka një vëllim të konsiderueshëm që shkon në zëvendësimin e moduleve apo edhe rifuqizimin e impianteve.Kapaciteti përfundimtar i ri FV i shtuar në vitin 2022 mund të përfundojë më afër 260 GW pasi të gjitha këto të njihen plotësisht.
Nga pikëpamja e prodhimit, nuk kishte surpriza të mëdha.Kina prodhoi 90% të polisilikonit, 99% të vaferave, 91% të qelizave c-Si dhe 85% të moduleve c-Si.Dhe sigurisht, të gjithë duan prodhimin vendas, veçanërisht India, SHBA dhe Evropa.Të duash është një gjë;të kesh është një tjetër.
Rreth gjysma e polisilikonit të prodhuar në Kinë gjatë vitit 2022 për industrinë PV prodhohet në Xinjiang.Ky raport do të bjerë çdo vit në vijim tani, pa asnjë kapacitet të ri që pritet të vijë online në këtë rajon.
Për sa i përket teknologjisë, tipi n bëri depërtime të rëndësishme, me TOPCon tani arkitektura e preferuar për liderët e tregut, megjithëse disa emra mjaft të shquar shpresojnë të kalojnë si heterounksionin ashtu edhe kontaktin e pasëm në shkallën shumë-GW në 2023. Pothuajse 20 GW e qelizave të tipit n parashikohet të prodhohen në vitin 2022, nga të cilat 83% do të jenë TOPCon.Prodhuesit kinezë po drejtojnë tranzicionin TOPCon;rreth 97% e qelizave TOPCon të prodhuara në vitin 2022 janë në Kinë.Viti i ardhshëm ka të ngjarë të shohë këtë ndryshim, pasi TOPCon fillon të gjejë rrugën e tij në segmentin e shërbimeve të SHBA-së, diçka që do të kërkojë që qelizat TOPCon të bëhen jashtë Kinës, ndoshta në Azinë Juglindore, por kjo varet nga ajo që ndodh me hetimet e vazhdueshme në lidhje me kundër anashkalimit në SHBA.
Për sa i përket dërgesave të moduleve gjatë vitit 2022, Evropa doli të ishte fituesja e madhe, megjithëse një mbi 100 GW module u prodhuan në Kinë dhe u mbajtën në Kinë.Me përjashtim të SHBA-së, të gjitha tregjet e tjera kryesore fundore panë rritje të fortë dyshifrore, në përputhje me dëshirën maniake për energjinë diellore që ka mbërthyer botën kohët e fundit.
Evropa iu nënshtrua disa çështjeve në vitin 2022 që shkaktuan rritjen marramendëse të parë.Rajoni u bë vendndodhja e dërgesave për vëllime që nuk ishin të disponueshme për tregun amerikan dhe gjithashtu u ndikua më menjëherë nga pasojat e konfliktit në Ukrainë.Pothuajse 67 GW module u dërguan për tregun evropian në vitin 2022 – vëllime që askush nuk i priste një vit më parë.
Gjatë gjithë vitit, industria e PV-ve u ndikua më së shumti nga fjala e re në buzët e të gjithëve: gjurmueshmëria.Blerja e moduleve diellore PV nuk ka qenë kurrë kaq e komplikuar.
Lënë mënjanë faktin që çmimi është ende 20-30% më i lartë se disa vjet më parë, se kontratat e nënshkruara gjashtë muaj më parë mund të mos ia vlejnë letrën në të cilën janë shkruar, ose në të vërtetë temat e mprehta të besueshmërisë në terren dhe respektimit të pretendimeve të garancisë.
Largimi i të gjitha këtyre sot është enigma e gjurmueshmërisë.Kush bën çfarë dhe ku sot, dhe më shumë në pikën, ku do t'ia dalë në vitet e ardhshme.
Bota e korporatave po përballet me këtë çështje tani dhe çfarë do të thotë kur blini një modul PV.Unë kam shkruar gjerësisht në PV Tech gjatë dekadës së fundit se pse është e rëndësishme të kuptojmë se shumica e kompanive që shesin module nuk bëjnë asgjë tjetër përveç produktit 'paketë' të prodhuar nga kompani të tjera.Më parë, mendoja se kishte rëndësi më së shumti për sa i përket besimit në cilësi;tani kjo është duke u tejkaluar nga gjurmueshmëria dhe nevoja për të audituar zinxhirët e furnizimit.
Blerësit e moduleve duhet të ndjekin një kurs përplasjeje në dinamikën e zinxhirit të furnizimit të prodhimit tani, duke hequr shtresat e një moduli deri në lëndët e para që shkojnë në fabrikat e polisilikonit globalisht.Sado e dhimbshme që mund të duket, përfitimet përfundimtare do të jenë të rëndësishme, duke kaluar në fund të fundit atë të auditimit të gjurmueshmërisë.
Tani për tani, për sa i përket prodhimit të komponentëve (polilikon, vafer, qelizë dhe modul) është e dobishme të segmentohet bota në gjashtë pjesë: Xinjiang, pjesa tjetër e Kinës, Azia Juglindore, India, SHBA dhe pjesa tjetër e botës.Ndoshta vitin e ardhshëm, Evropa hyn në lojë këtu, por për vitin 2022 është e parakohshme të tërhiqet Evropa (përveç faktit që Wacker prodhon polisilicon në Gjermani).
Grafiku më poshtë është marrë nga një webinar që kam dorëzuar javën e kaluar.Ai tregon prodhimin e vitit 2022 në rajonet e ndryshme të theksuara më sipër.
Kina dominoi prodhimin e komponentëve PV gjatë vitit 2022, me fokusin më të madh në sasinë e polisilikonit të prodhuar në Xinjiang.
Duke shkuar në vitin 2023, ka shumë pasiguri në këtë pikë, dhe unë do të përpiqem t'i mbuloj këto gjatë dy muajve të ardhshëm në ngjarjet tona dhe në veçoritë dhe webinarët e teknologjisë PV
Ndërsa gjurmueshmëria dhe ESG do të mbeten të larta në axhendë për shumicën (si për blerjen ashtu edhe për shitjen e moduleve), çështja e çmimit të modulit (ASP) mund të jetë ajo që duhet ndjekur më nga afër (përsëri!).
Moduli ASP ka qëndruar i lartë për disa vite vetëm për shkak të këtij lakmie maniak për energjinë diellore që sindroma zero neto u ka imponuar qeverive, ndërmarrjeve dhe korporatave globale (solari mbetet energjia më tërheqëse e rinovueshme për shkak të shpejtësisë së vendosjes dhe në vend/ fleksibiliteti i pronësisë).Edhe nëse dikush spekulon se kërkesa (e papërcaktuar kur vetëm një pjesë e investitorëve marrin produkt) për energji diellore dyfishohet në dy vitet e ardhshme, në një moment teprica e kapacitetit të Kinës do të hyjë në arenë.
E thënë thjesht, nëse doni të dyfishoni diçka vitin e ardhshëm dhe zinxhiri i furnizimit investon për të bërë trefishin e vëllimeve të vitit të kaluar, ky bëhet treg blerësi dhe çmimi i mallit ulet.Në nivel global sot, pengesa është polisilikon.Në vitin 2023, disa tregje mund të kenë pengesa të tjera nëse imponohen kushte importi në pjesë të tjera të zinxhirit të vlerës (qeliza ose module, për shembull).Por fokusi është gjerësisht te polisilikoni dhe sa kapacitete të reja do të vijnë në internet në Kinë dhe çfarë do të prodhojë kjo;kapaciteti dhe prodhimi janë dy gjëra shumë të ndryshme, veçanërisht kur lojtarët e rinj hyjnë në hapësirë.
Parashikimi i prodhimit të polisilikonit në vitin 2023 është shumë i vështirë sot.Jo aq shumë për sa i përket përpunimit të nivelit të kapaciteteve të reja që do të 'ndërtohen';aq më tepër për sa i përket asaj se çfarë do të prodhojë kjo dhe nëse 'karteli' kinez i polisilikonit do të veprojë për të kontrolluar furnizimin në mënyrë që ta mbajë atë të ngushtë.Ka kuptim që prodhuesit kinezë të polisilikonit të veprojnë si një klub, ose kartel, dhe të ngadalësojnë zgjerimet nëse është e nevojshme, ose të bëjnë mirëmbajtje të zgjatur në mes të vitit për të kaluar inventarin.
Megjithatë, historia na tregon të kundërtën.Kompanitë kineze priren të tejkalojnë bordin kur ka një nevojë tregu, dhe pavarësisht se vendi është i vendosur në mënyrë ideale për të kaluar mandatet në nivelet e kapacitetit të sektorit, ai përfundon falas për të gjithë me para të pafundme në tryezë për çdo hyrje të re me një aspiratë industrie.
Është e rëndësishme të theksohet se çmimi i polisilikonit mund të ulet, por çmimi i modulit rritet.Kjo mund të jetë e vështirë për t'u pranuar pasi shkon kundër logjikës normale brenda industrisë së PV.Por është diçka që mund të ndodhë në vitin 2023. Do të përpiqem ta shpjegoj këtë tani.
Në një treg me furnizim të tepërt të moduleve (pasi industria e PV-ve operoi kryesisht deri në vitin 2020), priret të ketë tendencë në rënie të modulit ASP dhe një shtrydhje në rrjedhën e sipërme të kostove.Si parazgjedhje, çmimi i polisilikonit (duke supozuar mbifurnizimin edhe atje) është i ulët.Merrni parasysh nën 10 USD/kg në ditë.
Gjatë dy viteve të fundit, çmimi i moduleve nuk u rrit thjesht sepse oferta e polisilikonit ishte e ngushtë dhe çmimi u rrit (në pjesën më të madhe mbi 30 dollarë amerikanë/kg), por sepse ishte tregu i shitësve të moduleve.Nëse çmimi i polisilikonit në vitin 2022 do të ishte ulur në 10 USD/kg, furnitorët e moduleve mund të kishin qenë ende në gjendje të shesin produktin në rangun 30-40c/W.Thjesht do të kishte pasur më shumë diferencë për prodhuesit e meshës, celularëve dhe moduleve.Ju nuk e ulni një çmim nëse nuk keni nevojë.
Për 18 muajt e fundit, ka qenë e habitshme për mua që Pekini (plotësisht në prapaskenë) nuk 'urdhëroi' kartelin e polisilikonit në Kinë për të ulur çmimet.Jo për të ndihmuar pjesën tjetër të botës kur blejnë module, por për të lejuar një pjesë më të drejtë të fitimeve në pjesën tjetër të zinxhirit të vlerës së prodhimit në Kinë.Mund të mendoj vetëm se nuk ndodhi sepse të gjithë në Kinë ishin në gjendje të përparonin dhe të mbanin marzhe bruto 10-15% - edhe me polisilikin që shitet me 40 dollarë amerikanë/kg.Arsyeja e vetme atëherë për një dekret të Pekinit do të ishte t'i tregonte botës së jashtme se furnitorët e tij të polisilikonit (kujtoni se gjysma e polisilikonit të Kinës në vitin 2022 ishte prodhuar në Xinjiang) nuk po raportonin marzhe 70-80% ndërsa ishin nën qendër të vëmendjes që lindte nga e gjithë pyetja e Xinjiang-ut. .
Prandaj, nuk është çmenduri që gjatë vitit 2023, do të ketë raste që çmimi i polisilikonit të ulet, por çmimi i moduleve është i paprekur dhe ndoshta edhe rritet.
Nuk është i gjithi lajm i keq për blerësit e moduleve në vitin 2023. Ka shenja se do të ndodhë mbifurnizim ciklik, veçanërisht në gjysmën e parë të vitit 2023 dhe ndoshta do të jetë i dukshëm fillimisht për blerësit evropianë të moduleve.Pjesa më e madhe e kësaj vjen nga fakti se sektori kinez po shikon të dërgojë vëllime masive në Evropë dhe pothuajse me siguri shumë më lart se çfarë mund të bëjnë zhvilluesit/EPC-të evropianë në një njoftim të shkurtër.
Shumica e këtyre temave do të jenë në qendër të konferencës së ardhshme PV ModuleTech në Malaga, Spanjë më 29-30 nëntor 2022. Ka ende vende të disponueshme për të marrë pjesë në ngjarje;më shumë informacion mbi lidhjen këtu dhe si të regjistroheni për të marrë pjesë.Nuk ka pasur kurrë një kohë më të mirë për ne për të mbajtur konferencën tonë të parë evropiane PV ModuleTech!
Koha e postimit: Nëntor-21-2022